Opérations

Vos opérations (/operations), dans la barre d’onglets de l’écran du patrimoine, rassemble dans un registre unique toutes les entrées et sorties d’argent, tous comptes confondus. Une opération appartient toujours à un compte : il faut donc avoir créé un compte avant de remplir le registre.

En enregistrer une

Nouvelle opération ouvre un formulaire : le compte, la date, le montant, le libellé, une nature et une catégorie, puis, en option, des frais, un impôt et une note. Le signe indique le sens : un montant négatif est une sortie d’argent, comme le rappelle l’aide du champ. Rien ne remplit ce formulaire à votre place, puisque Badlen ne se connecte à aucune banque. Pour un relevé entier, passez par votre assistant ou par un fichier ; Les cinq voies d’entrée comparent ces options.

Lire la liste

Les opérations se chargent par 200, les plus récentes d’abord, et Charger les suivantes affiche la suite. L’en-tête indique le nombre d’opérations chargées par rapport au total, par exemple 200 sur 5 304.

Un clic sur l’en-tête Montant trie par montant, du plus gros au plus petit, et un second clic inverse l’ordre ; Date revient à l’ordre chronologique. Le montant se compare sans son signe : un loyer de −1 180 € passe avant un salaire de 900 €. À montant égal, la sortie passe avant l’entrée, puis la plus récente. Le tri porte sur toutes les opérations qui répondent aux filtres, pas seulement sur celles déjà chargées, et il est conservé dans l’adresse. Sur un téléphone, Trier par au-dessus de la liste fait la même chose.

Six filtres permettent d’affiner la liste :

Filtre	Valeur attendue
Rechercher une opération	Un libellé de la banque ou une note : plombier, facture 2026-114
Compte	Un compte, ou tous
Catégorie	Une catégorie ; une catégorie parente rapporte aussi ce qui est classé dans ses sous-catégories
Sans catégorie	Seulement ce qui n’est classé nulle part
Du / Au	Une période. Une fin avant son début est refusée, avec un bouton pour l’effacer
Sens	Tout, Entrées ou Sorties

Chaque filtre actif apparaît comme une puce au-dessus du tableau ; on peut les retirer une à une, ou toutes d’un coup avec Tout effacer. Quand une recherche ne trouve rien, l’écran le signale et propose d’effacer les filtres ; ce n’est pas le même écran que lorsque vous n’avez aucune opération.

Chaque rangée comporte un sélecteur de catégorie, une note, Modifier et Supprimer. Le sélecteur s’ouvre sur les familles, chacune avec son icône et sa couleur ; une famille s’ouvre sur ses sous-catégories, et l’on peut aussi choisir la famille elle-même. Taper cherche aussitôt dans tout l’arbre, sans tenir compte des accents ni des majuscules : « alim » trouve Alimentation, et Entrée prend le premier résultat.

Catégoriser automatiquement

Il n'écrase jamais une catégorie existante

Catégoriser automatiquement lit le libellé de chaque opération qui n’a aucune catégorie et la classe par enseigne et par mots-clés. Une opération déjà classée reste exactement telle quelle, même si les règles actuelles la classeraient autrement.

Il procède en deux temps : vos propres règles d’abord, par ordre de priorité, puis les mots-clés intégrés. Ces derniers ne classent jamais une sortie d’argent dans une catégorie de revenus ; vos règles, elles, s’appliquent telles que vous les avez écrites, puisque vous les avez choisies.

Rien n’est classé d’emblée. Une fenêtre liste ce qu’il a reconnu : la date, le libellé, le montant, le compte, la catégorie proposée et ce qui l’a trahie (l’une de vos règles, ou le mot repéré). Chaque ligne est cochée ; décochez celles qui sont fausses, ou changez la catégorie sur place. Le bouton du bas classe les lignes restées cochées ; Annuler ou la croix ne touchent à rien. Une opération modifiée ou classée entre-temps est laissée de côté, et le résultat dit combien. Quand rien n’est reconnu, il le dit sans ouvrir de fenêtre.

Les règles s’écrivent dans l’onglet Catégories, décrit dans Catégories et règles.

Un mouvement n’est pas une opération

L’onglet Mouvements d’un compte liste trois choses différentes : des opérations comme celles-ci, des ordres d’achat et de vente datés sur une ligne, et l’écart entre deux soldes que vous avez saisis. Ce dernier n’est pas une opération, et Badlen ne peut pas savoir à quoi il correspond : il vous pose donc la question. Un livret passé de 7 500 à 8 000 a pu rapporter 500 d’intérêts ou recevoir un virement. Un clic sur Intérêts ou Versement tranche, et un nouveau clic sur le même mot annule ce choix.