Catégories et règles
Réglages → Catégories (/reglages/categories) contient l’arbre où se classent vos opérations,
et les règles qui les classent. L’adresse /categories y mène aussi, par redirection.
L’arbre de départ
Section intitulée « L’arbre de départ »Un nouveau compte reçoit au départ 19 familles de premier niveau et 87 sous-catégories : quatorze familles de dépenses, trois de revenus (Revenus, Revenus du patrimoine, Remboursements) et deux qui ne sont ni l’un ni l’autre, Épargne et placements et Mouvements internes.
Chèques, retraits et virements se rangent dans Mouvements internes : ce sont des moyens de paiement, pas des types de dépense. De même, mettre de l’argent sur un livret est un mouvement, pas une dépense. Rien de tout cela n’entre dans vos dépenses.
Il n’y a aucune catégorie fourre-tout. Les opérations sans catégorie en tiennent lieu, et la répartition comme le budget affichent ce groupe sous son propre nom.
Organisation
Section intitulée « Organisation »La première carte présente l’arbre. Dépliez une famille pour voir ses sous-catégories, la renommer ou lui ajouter une sous-catégorie. La case de recherche au-dessus filtre par nom et indique le nombre de résultats sur le total.
Règles de catégorisation
Section intitulée « Règles de catégorisation »La seconde carte contient vos propres règles, appliquées avant les mots-clés intégrés. Une règle se compose de trois éléments : un mot-clé, la catégorie où elle classe, et une priorité. Une règle s’applique quand le libellé de l’opération contient le mot-clé, sans tenir compte des accents ni de la casse ; la priorité la plus haute l’emporte, et deux règles de même priorité sont essayées de la plus ancienne à la plus récente.
Vous pouvez aussi créer une règle sans passer par ici : quand vous modifiez une opération, Retenir ce commerçant enregistre le motif que vous confirmez et vous indique combien d’autres opérations sans catégorie il concernerait.
Recatégoriser
Section intitulée « Recatégoriser »Une règle ajoutée aujourd’hui s’applique donc à ce qui n’est pas encore classé et à tout ce qui arrivera ensuite, mais pas rétroactivement à ce que vous avez déjà trié. Pour reclasser une opération déjà catégorisée, changez sa catégorie sur sa rangée, dans le registre.
Supprimer une catégorie ne supprime pas les opérations qui y étaient classées : elles se retrouvent sans catégorie. En revanche, ses règles sont bien supprimées avec elle.