Votre première ligne

Une ligne, c’est ce que contient une enveloppe : un ISIN et une quantité. Pour en ajouter une, deux cases suffisent ; tout le reste du formulaire est facultatif.

D’abord une enveloppe

La tuile Actions & fonds se trouve dans le deuxième groupe de l’écran d’ajout, Garnir un compte. Tant qu’aucun compte n’existe, elle n’a nulle part où ranger une ligne : elle le signale et propose les trois types de compte qui peuvent en accueillir une :

Une ligne de fonds se range dans une enveloppe : créez d’abord un PEA, un CTO ou une AV.

Le sélecteur ne propose que ces trois destinations. Un livret, un compte courant ou un portefeuille crypto n’y apparaissent pas.

Ajouter la ligne

1. Ouvrez /ajouter/titres, depuis la tuile Actions & fonds.

2. Compte de destination : l’enveloppe qui recevra la ligne.

3. ISIN : le code à douze caractères du fonds ou de l’action. Vous pouvez le saisir en minuscules : il est mis en majuscules automatiquement.

4. Quantité : le nombre de parts que vous détenez. Ces deux cases sont les seules obligatoires.

5. Ajouter la ligne.

Prix de revient, frais, frais courants et date d’entrée sont tous facultatifs. Si vous laissez la date d’entrée vide, l’historique reconstruit de la ligne commence simplement le jour de sa création.

Les données qu’apporte l’ISIN

À partir de l’ISIN seul, Badlen trouve l’instrument, son nom et son ticker, puis récupère un premier cours et, si la source les fournit, ses frais courants (TER). Vous n’avez rien de tout cela à saisir.

Un cours manquant ne perd pas la ligne

Si la source de cours ne répond pas sur le moment, la ligne est quand même créée. Elle vaut simplement zéro jusqu’à l’arrivée d’un cours. L’onglet du compte compte à part les lignes sans cours, au lieu de glisser discrètement un zéro dans un total qui aurait l’air complet.

Le formulaire reste ouvert

Après validation, vous restez sur place. Le formulaire se vide pour la ligne suivante, et une phrase s’affiche au-dessus du bouton :

FR0000000000 ajouté. Le formulaire reste ouvert pour la ligne suivante.

Lisez-la bien : elle cite l’ISIN, pas le nom du fonds. Vous ne verrez pas « MSCI World » s’afficher en confirmation ; vérifiez donc le code que vous avez saisi.

Une fois ajoutée, la ligne apparaît dans l’onglet Lignes du compte, ainsi que dans Vos lignes, la liste de toutes vos lignes, à /lignes.